可降解塑料行業(yè)市場調(diào)研

2020年我國PBAT、PLA年產(chǎn)能分別約為30萬噸、10萬噸，而根據(jù)業(yè)內(nèi)測算，到2025年快遞包裝、一次性塑料餐具、塑料購物袋和農(nóng)用地膜等四個領(lǐng)域?qū)山到馑芰系男枨罂臻g，將合計形成約250萬噸的市場空間，不少上市公司加快了產(chǎn)能擴充的步伐。目前，國內(nèi)PBAT在建及規(guī)劃產(chǎn)能超過400萬噸。業(yè)內(nèi)人士指出，短時間內(nèi)產(chǎn)能的集中釋放，會有產(chǎn)能過剩的風險，但未來隨著產(chǎn)品的不斷研發(fā)，可降解塑料會有更多的應用場景。

我國關(guān)于塑料污染治理的原則，是以減量化、可循環(huán)、可回收、易回收、可降解為指導，開發(fā)和推廣符合性能標準、綠色環(huán)保、經(jīng)濟適用的塑料制品和替代產(chǎn)品，從產(chǎn)業(yè)政策角度看，我國的生物降解塑料行業(yè)得到了穩(wěn)步發(fā)展。

目前國內(nèi)的PLA、PBAT已經(jīng)規(guī)模化生產(chǎn)和應用，并且還有大批生產(chǎn)線正在建設或計劃建設中，PHA、PCL、PPC等生物降解塑料的產(chǎn)能、應用量和應用領(lǐng)域也在不斷擴大。我國在一系列綠色生產(chǎn)和消費領(lǐng)域出臺了大批法律法規(guī)和相關(guān)措施，大力推動綠色、循環(huán)、低碳發(fā)展，在塑料污染治理和綠色循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展上已取得了顯著成效。

隨著國內(nèi)外更多政策的逐步出臺、實施和完善，人們有關(guān)節(jié)約資源、保護環(huán)境的生產(chǎn)生活方式形成，國內(nèi)生物降解塑料技術(shù)創(chuàng)新、檢測評價和標準體系日趨完善，生物降解塑料產(chǎn)業(yè)將得到快速發(fā)展，應用領(lǐng)域也更加廣泛。

受益國家政策推動，數(shù)據(jù)顯示2021年我國可降解塑料市場規(guī)模達189億元，隨著市場需求持續(xù)增長，政府推動可降解塑料滲透進一步上升，預計我國2022-2025市場規(guī)模將保持穩(wěn)步上市，到2025年將超過500億元。市場公開資料顯示，2021年國內(nèi)可降解塑料產(chǎn)能為67萬噸，需求量為91萬噸左右，國內(nèi)可降解塑料市場存在著大約25萬噸的供給缺口。

目前我國可降解塑料主要以生物可降解塑料為主，就上游供給情況而言，以玉米的產(chǎn)量為例。數(shù)據(jù)顯示，2015-2020我國玉米產(chǎn)量穩(wěn)定2.55-2.65億噸左右，且玉米主要應用在飼料消費領(lǐng)域，其次是工業(yè)消費(占比約25%)，同時因為陳化玉米也可作為生產(chǎn)原料，綜合來看，生物可降解塑料的原料供給是較為穩(wěn)定的，為我國可降解塑料發(fā)展奠定原料基礎(chǔ)。

我國生物可降解塑料尚處于產(chǎn)業(yè)化的初期，目前市場上可降解塑料產(chǎn)品種類繁多，產(chǎn)品性能、產(chǎn)能規(guī)模也有較大差異。為促進對我國可生物降解塑料產(chǎn)業(yè)的了解和認識，本文從產(chǎn)品分類及市場情況、典型可降解塑料性能對比等幾方面進行梳理分析，以期為相關(guān)行業(yè)從事人員提供參考。2020年以來，國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部等多部委關(guān)塑料污染治理工作連續(xù)出臺了《關(guān)于進一步加強塑料污染治理的意見》、《關(guān)于扎實推進塑料污染治理工作的通知》等多個政策文件，對一次性不可降解塑料的禁止或限制提出了明確的時間表。

隨著近兩年政策的密集落地，未來市場空間豁然打開，各企業(yè)擴張上產(chǎn)熱情高漲，紛紛宣布擴產(chǎn)或新建產(chǎn)能計劃。2021年初時國內(nèi)PBAT產(chǎn)能68.7萬噸，規(guī)劃產(chǎn)能463.3萬噸。截至目前(10月22日)，宣布布局PBAT的公司共71家，含遠期規(guī)劃在內(nèi)的PBAT現(xiàn)有+在建+規(guī)劃產(chǎn)能已暴漲至1886.1萬噸。從廠家的產(chǎn)能投放計劃推算，2021～2022年，預計將有萬華化學、金發(fā)科技、東華天業(yè)、三房巷、金丹科技、藍山屯河、華峰環(huán)保、湖北宜化、華陽平定、道恩股份等三十余個項目超200萬噸PBAT產(chǎn)能落地。

可降解塑料替代前景巨大

快遞行業(yè)屬于高速增長中的行業(yè)，盡管近年來增速有所放緩，但依舊以較高速度增長，在進行估計時，假設快遞業(yè)務量保持每年20%的增速進行增長，并假設未來幾年占比不變，即塑料包裝占比41.1%，普通塑料袋薄膜質(zhì)量占比達塑料類總體的62.9%。根據(jù)目前政策，2022年現(xiàn)在主要省市實行，2025年在全國推廣。同時，根據(jù)目前的單耗數(shù)據(jù)，即平均每件快遞塑料袋需要40.87g塑料進行估算，假設可降解塑料占據(jù)的替代市場份額逐年上升，直到2025年時達到70%，可降解塑料市場在未來幾年將快速上升，在2025年達到153.41萬噸。