IPO咨詢公司-IPO上市服務(wù)-細(xì)分市場研究INITIAL PUBLIC OFFERING
細(xì)分市場研究是企業(yè)上市前的必要環(huán)節(jié)，對于擬上市企業(yè)十分重要。作為企業(yè)IPO申請上市的必備法律文件，招股說明書有4大核心章節(jié)：發(fā)行人基本情況、業(yè)務(wù)與技術(shù)、財務(wù)會計信息、募集資金運用。其中，發(fā)行人基本情況、財務(wù)會計信息基本是硬件要求，如果不能滿足證監(jiān)會要求，券商也基本不會提交申報材料;而業(yè)務(wù)與技術(shù)、募集資金運用是完全在于對公司實際情況的把握下，充分地突出公司亮點和前景、行業(yè)亮點和前景的好時機(jī)。其中，滿足“業(yè)務(wù)與技術(shù)”章節(jié)，需要進(jìn)行細(xì)分市場研究。它是證監(jiān)會發(fā)審委審核重點，關(guān)系到企業(yè)是否成功過會。另外，它還關(guān)系到企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和投資者對企業(yè)投資價值的判斷，以及企業(yè)股票發(fā)行價格的高低。
充分描述細(xì)分市場的發(fā)展現(xiàn)狀及未來成長性，清晰描述細(xì)分市場競爭格局以及競爭對手的優(yōu)劣勢。在企業(yè)上市申報材料中，這些是證監(jiān)會特別關(guān)注的內(nèi)容。
細(xì)分市場調(diào)研工作是募投項目可行性研究的前期最關(guān)鍵環(huán)節(jié)。我們提供的細(xì)分市場研究從多個角度去分析企業(yè)市場地位，在保證真實、客觀的前提下，突出企業(yè)在細(xì)分市場中的地位和市場份額，突出企業(yè)亮點。
我們提供的細(xì)分市場研究不僅只關(guān)注數(shù)據(jù)，而且更加關(guān)注數(shù)據(jù)的深度分析及推理過程。而這種深度分析也正是IPO和再融資發(fā)審委現(xiàn)今更為關(guān)注的。
我們提供的細(xì)分市場研究滿足招股說明書“業(yè)務(wù)與技術(shù)”章節(jié)所需的全部資料，同時為企業(yè)制定今后發(fā)展戰(zhàn)略提供科學(xué)依據(jù)。
深圳方域龍馬管理咨詢有限公司根據(jù)產(chǎn)業(yè)細(xì)分設(shè)立了幾十個細(xì)分行業(yè)研究事業(yè)部，研究范圍基本覆蓋了所有行業(yè)。
深圳方域龍馬管理咨詢有限公司的數(shù)據(jù)已經(jīng)得到了中國證監(jiān)會發(fā)審委員的高度認(rèn)可。
細(xì)分市場研究工作有效的描述企業(yè)的盈利模式，市場地位，未來成長性。
實地調(diào)研工作決定了細(xì)分市場的研究深度。
深圳方域龍馬管理咨詢有限公司8年來一直對1000多個細(xì)分市場在做持續(xù)的監(jiān)測研究。
我們的研究服務(wù)：主要解決招股說明書“業(yè)務(wù)與技術(shù)”章節(jié)。
我們將于準(zhǔn)備上市企業(yè)簽訂法律連帶責(zé)任去保證我們數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
我們工作的職責(zé)：清晰闡述公司所處細(xì)分市場成長性、投資價值。
| 質(zhì)量控制過程 | 質(zhì)量控制內(nèi)容 | 質(zhì)量控制要求 |
| 項目前 | 項目可行性和風(fēng)險評估的審核 | 與企業(yè)進(jìn)行接洽之后，初步建立合作意向。將該項目提交公司內(nèi)核部進(jìn)行項目可行性和風(fēng)險評估的審核，通過公司內(nèi)核部內(nèi)核后，與企業(yè)簽訂合同進(jìn)場服務(wù)。 |
| 項目中 | 工作主動性 | 以周為單位，周末利用非工作時間，開會討論上周工作情況；員工內(nèi)部自我總結(jié)，相互指出不足，總結(jié)經(jīng)驗，并形成會議紀(jì)要。 |
| 效率 |
1.在向企業(yè)提交整體工作計劃后，方域龍馬項目組內(nèi)部，要根據(jù)該計劃形成一個完整、詳細(xì)的個人工作計劃。 2.項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督各員工工作情況。 3.員工每天按要求撰寫工作日志，供內(nèi)核部審查。 |
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| 底稿 |
1. 重點提交財務(wù)數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系、底層分析模型和測算文檔。 2. 深入了解企業(yè)情況，挖掘企業(yè)亮點。 3. 企業(yè)提供的文件，股權(quán)結(jié)構(gòu)、財務(wù)報表、榮譽證書、歷史嚴(yán)格等，要整理規(guī)范形成文件，并經(jīng)企業(yè)簽字認(rèn)可。 4. 所有訪談記錄，都需形成訪談底稿，經(jīng)企業(yè)簽字認(rèn)可。 |
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| 形象 | 上班要穿正裝，要遵守所在企業(yè)規(guī)章制度。 | |
| 質(zhì)量 | 做到“報告規(guī)范、結(jié)構(gòu)合理、邏輯清晰、數(shù)據(jù)詳實、內(nèi)核通過、企業(yè)滿意、券商認(rèn)可”。 | |
| 稿件提交 | 初稿在發(fā)給客戶之前務(wù)必提交內(nèi)核部，內(nèi)核部提出修改意見，然后及時處理，處理完畢，再次提交二次內(nèi)核部，內(nèi)核部通過，提交客戶。 | |
| 后臺支持 | 市場調(diào)研中心、數(shù)據(jù)庫服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)研究中心都必須響應(yīng)IPO項目組要求，配合項目組現(xiàn)場開展工作。 | |
| 項目后 | 項目組服務(wù)質(zhì)量的訪談 | 對企業(yè)進(jìn)行項目服務(wù)質(zhì)量的訪談，就企業(yè)給項目各個環(huán)節(jié)的評價，對項目小組進(jìn)行考核。 |
給證監(jiān)會、投資者描述細(xì)分市場的發(fā)展現(xiàn)狀及未來成長性。
清晰描述細(xì)分市場競爭格局以及競爭對手的優(yōu)劣勢分析。
突出企業(yè)在細(xì)分市場中的地位和市場份額。
細(xì)分市場研究可以從多個角度分析企業(yè)市場定位。
給證監(jiān)會、基金公司、投資者描述行業(yè)、企業(yè)前景。
細(xì)分市場調(diào)研工作是募投項目可行性研究的前期最關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
創(chuàng)業(yè)板發(fā)審委不再像以前一樣只關(guān)注數(shù)據(jù)，現(xiàn)在更加關(guān)注深度分析及推理過程。
市場調(diào)研工作70%以上為招投說明書，30%為企業(yè)今后發(fā)展戰(zhàn)略。
突出企業(yè)的盈利模式和企業(yè)定位。
為募投項目必要性、可行性提供重要依據(jù)。
清晰描述公司未來成長性，市場發(fā)展空間。
給證監(jiān)會提煉企業(yè)的投資價值和投資亮點。
為公司上市后的發(fā)展戰(zhàn)略做決策支持。
發(fā)行人應(yīng)披露其所處行業(yè)的基本情況，主要包括：
1. 行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策等。
2. 行業(yè)競爭格局和市場化程度、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場份額、行業(yè)進(jìn)入障礙、市場供求狀況及變動原因、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因等。
3. 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素，如產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)替代、行業(yè)發(fā)展瓶頸、國際市場沖擊等。
4. 行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點、行業(yè)特有的經(jīng)營模式、行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征等。
5. 發(fā)行人所處行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性，上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對本行業(yè)及其發(fā)展前景的有利和不利影響。
6. 出口業(yè)務(wù)比例較大的發(fā)行人，還應(yīng)披露產(chǎn)品進(jìn)口國的有關(guān)進(jìn)口政策、貿(mào)易摩擦對產(chǎn)品進(jìn)口的影響、以及進(jìn)口國同類產(chǎn)品的競爭格局等情況。發(fā)行人應(yīng)披露其在行業(yè)中的競爭地位，說明產(chǎn)品或服務(wù)的市場占有率、近三年的變化情況及未來變化趨勢，主要競爭對手的簡要情況等。
發(fā)行人應(yīng)披露與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的情況，主要包括：
7. 主要產(chǎn)品或服務(wù)的用途。
8. 主要產(chǎn)品的工藝流程圖或服務(wù)的流程圖。
9. 主要業(yè)務(wù)模式，如采購模式、生產(chǎn)或服務(wù)模式、營銷及管理模式，以及盈利模式。